Une équipe soudée, à votre écoute.
Conseillers en gestion privée, gérant privé, assistante patrimoniale : une équipe pluridisciplinaire qui met son expertise au service d'un dialogue patrimonial humain et exigeant.
Un conseiller référent dédié, toute l'équipe derrière lui.
Vous avez un interlocuteur unique qui connaît votre dossier en profondeur et mobilise, quand un sujet pointu se présente, l'expertise de toute l'équipe.Notre façon de travailler →
Notre équipe est organisée en deux pôles complémentaires, coordonnés au sein d'un même interlocuteur : la gestion financière et l'ingénierie patrimoniale.
Gestion financière
Construction et pilotage de l'allocation, en architecture 100 % ouverte et en clean share : choix de gestion du cabinet, sélection des fonds, ETF et secteurs, allocations et orientations de marché.
Gestion patrimoniale
Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.
Une équipe pluridisciplinaire, un seul conseiller référent.
Chez Maison Blanche Patrimoine, vous avez un conseiller référent dédié qui connaît votre dossier en profondeur, suit vos projets dans la durée et reste votre interlocuteur quotidien. Ce conseiller mobilise quand nécessaire l'expertise des autres membres de l'équipe : gérant privé pour l'allocation d'actifs, ingénierie patrimoniale pour les structurations complexes, assistante patrimoniale pour le suivi opérationnel.
Cette organisation combine deux exigences souvent contradictoires dans notre métier : la proximité relationnelle (un seul interlocuteur, qui vous connaît) et la profondeur d'expertise(l'accès à toute l'équipe quand un sujet pointu se présente). C'est ce que les meilleures banques privées internationales appellent le relationship manager + product specialist model, transposé à un cabinet indépendant à taille humaine.
Nos conseillers sont issus de parcours variés - banque privée, gestion de fortune, ingénierie patrimoniale, conseil en investissement - et partagent les mêmes valeurs : indépendance capitalistique, transparence sur la rémunération, suivi long terme. Tous sont immatriculés à l'ORIAS et soumis aux obligations du Code monétaire et financier. Notre cabinet est membre de l'ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
La taille de l'équipe - ni trop petite pour être fragile, ni trop grande pour devenir impersonnelle - nous permet de maintenir un niveau de service constant, sans dilution dans une grande structure ni dépendance à un seul interlocuteur. Si votre conseiller habituel est indisponible, un autre membre de l'équipe peut prendre le relais avec une connaissance complète de votre dossier.