Karim Trabelsi
Pôle ingénierie patrimoniale · Gestion patrimoniale
Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.
Présentation
Spécialisé dans l'accompagnement des particuliers, dirigeants et professions libérales, Karim intervient sur les enjeux d'investissement, de fiscalité, de structuration juridique et de transmission, avec une exigence constante de rigueur, d'indépendance dans le conseil et de transparence.
Son approche s'appuie sur une double expertise financière et juridique, lui permettant d'appréhender le patrimoine dans sa globalité et de proposer des solutions cohérentes, sécurisées et adaptées aux objectifs de long terme de ses clients.
Son parcours académique reflète ce positionnement d'excellence, avec l'obtention de la certification AMF, une formation approfondie en finance de marché, un Master 1 et un Master 2 en droit de l'ingénierie patrimoniale, et le diplôme fédéral de Juriste du Patrimoine (FNDP) obtenu en qualité de double lauréat.
Domaines d'expertise
- Stratégies d'investissement et allocation d'actifs
- Stratégies de transmission et d'anticipation successorale
- Optimisation fiscale et ingénierie juridique
Formation & certifications
- Certification AMF
- Master 1 et 2 Droit du Patrimoine - Ingénierie du Patrimoine (Université Toulouse Capitole)
- Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine (FNDP) - double lauréat (droit patrimonial de la famille et cas pratiques)
- Diplôme d'Université Droit de la Compliance - lutte contre la corruption et le blanchiment (Université Toulouse Capitole)
- Licence de Droit judiciaire privé (Université Toulouse Capitole)
- Programme Derivatives Financial Markets (marchés cross asset, volatilité, Greeks, hedging, produits structurés)
- Université Toulouse Capitole
- JurisCampus
