Conseiller Gestion Privée

Baptiste Beaujard

Pôle ingénierie patrimoniale · Gestion patrimoniale

7 ans d'expérience en gestion de patrimoine

Son rôle au sein du cabinet · Gestion patrimoniale

Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.

Présentation

Titulaire d'un MBA en ingénierie patrimoniale, Baptiste est spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise, professions libérales et particuliers, et intervient sur la structuration, l'investissement et la transmission du patrimoine.

Au sein de Maison Blanche Patrimoine, il analyse la situation patrimoniale globale de ses clients afin de construire des stratégies d'investissement cohérentes avec leurs objectifs de long terme.

Son approche repose sur une vision globale du patrimoine, intégrant les dimensions financières, fiscales et juridiques, afin de proposer des solutions adaptées et durables.