Conseiller Gestion Privée

Baptiste Beaujard

Pôle ingénierie patrimoniale · Gestion patrimoniale

7 ans d'expérience en gestion de patrimoine

Son rôle au sein du cabinet · Gestion patrimoniale

Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.

Présentation

Avant d'être un métier, aider les autres à concrétiser leurs projets a toujours fait partie de la vie de Baptiste. Bon gestionnaire, il a notamment été trésorier d'associations et accompagné ses proches dans leurs projets. Le conseil patrimonial s'est imposé naturellement : un métier qui a du sens et un impact concret sur la vie des gens.

Après plusieurs années dans un cabinet de courtage, il fait partie des tout premiers à rejoindre Maison Blanche Patrimoine en 2023. Il y trouve ce qui manque souvent au conseil patrimonial classique : une approche de family office, où l'on ne vend pas un produit mais où l'on prend en charge l'ensemble des enjeux d'une famille, avec un conseil juste et impartial. Cette exigence de transparence et de défense des intérêts du client, partagée par toute l'équipe, fait selon lui l'ADN du cabinet.

Titulaire d'un MBA en ingénierie patrimoniale, il intervient là où il apporte le plus de valeur : la structuration et le développement du patrimoine professionnel des dirigeants, et la mise en place de stratégies de diversification qui font le lien entre l'entreprise et le patrimoine familial.

Ses clients apprécient qu'il se mette toujours à leur hauteur pour leur expliquer le pourquoi de chaque recommandation. Toujours disponible, il ne laisse jamais un client plus de 24 heures sans réponse.