Assistante Patrimoniale
Ilona Bedu
Pôle ingénierie patrimoniale · Gestion patrimoniale
Son rôle au sein du cabinet · Gestion patrimoniale
Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.
Présentation
Assistante patrimoniale du cabinet, Ilona accompagne les conseillers dans le suivi administratif et opérationnel des dossiers clients.
Elle est l'interlocutrice privilégiée pour les démarches courantes et veille à la fluidité de la relation entre les clients et leurs conseillers.
Domaines d'expertise
- Suivi administratif des dossiers
- Coordination opérationnelle
- Relation client
Le reste de l'équipe
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