Edith Berny
Pôle ingénierie patrimoniale · Gestion patrimoniale
5 ans d'expérience en gestion de patrimoine
Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.
Présentation
Conseillère en gestion privée, Edith accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale.
Au sein de Maison Blanche Patrimoine, elle intervient sur les volets investissement, fiscalité et transmission, avec une approche globale tenant compte des dimensions juridiques et financières.
Son approche privilégie la pédagogie, l'écoute et la construction d'une relation de confiance dans la durée, pour que chaque décision soit prise en pleine conscience.
Domaines d'expertise
- Stratégie d'investissement financier
- Assurance-vie française et luxembourgeoise
- Structuration patrimoniale
- Optimisation fiscale
- Transmission du patrimoine
