Axel Graizely
Pôle ingénierie patrimoniale · Gestion patrimoniale
8 ans d'expérience en gestion de patrimoine
Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.
Présentation
Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine et Marché Immobilier de l'INSEEC, Axel a développé une double compétence patrimoniale et immobilière qu'il met au service de ses clients.
Il débute son parcours à la Société Générale, puis exerce pendant six ans au sein de Crédit Agricole Banque Privée (deux ans en alternance puis quatre ans en CDI), où il accompagne une clientèle patrimoniale dans la gestion et le développement de leurs actifs.
Au sein de Maison Blanche Patrimoine, il intervient sur l'ensemble des dimensions du patrimoine, investissement, fiscalité, structuration et transmission, en privilégiant une approche globale et une relation de confiance dans la durée.
Domaines d'expertise
- Stratégie d'investissement financier
- Stratégies immobilières et investissement
- Assurance-vie française et luxembourgeoise
- Structuration patrimoniale
- Transmission du patrimoine
Formation & certifications
- Certification AMF
- Master Gestion de patrimoine et marché immobilier (INSEEC)
- Licence Banque et Assurance (Excelia Group)
- INSEEC
- Excelia Group
