Alison Marillier
Pôle ingénierie patrimoniale · Gestion patrimoniale
Ingénierie patrimoniale globale : juridique, fiscal, transmission, organisation de la liquidité. Bilan patrimonial, structuration (SCI, holding), démembrement et donation, préparation de cession d'entreprise, optimisation fiscale, suivi et gestion des portefeuilles clients, coordination avec vos conseils.
Présentation
Alison vient du chiffre. De 2019 à 2022, elle est gestionnaire financière et comptable principale au sein d'une fiduciaire, puis comptable fiscaliste. Elle y acquiert une pratique concrète des comptes et de la fiscalité.
En 2022, elle se tourne vers le conseil et s'installe comme conseillère en gestion de patrimoine indépendante.
Elle rejoint Maison Blanche Patrimoine en juillet 2025 en tant que conseillère en gestion privée, au sein du pôle ingénierie patrimoniale. Elle y accompagne particuliers et dirigeants dans l'organisation de leur patrimoine.
Son passé de comptable reste un atout au quotidien : savoir lire un bilan et mesurer l'effet fiscal d'une décision permet de bâtir des recommandations fondées sur des chiffres vérifiés.
Domaines d'expertise
- Bilan patrimonial
- Fiscalité des particuliers et des dirigeants
- Lecture des comptes et des bilans d'entreprise
- Structuration patrimoniale
