Gestion privée

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Un accompagnement patrimonial structuré pour développer et optimiser votre patrimoine.

Contenu de l’accompagnement :

Audit patrimonial global
Allocation d’actifs sur-mesure
Assurance-vie française et luxembourgeoise
Investissements financiers diversifiés
Suivi régulier et arbitrages
Optimisation fiscale cohérente

La gestion privée s’adresse généralement à des patrimoines financiers à partir de 250 000 € de capitaux à investir, ou à des situations nécessitant une structuration patrimoniale progressive.

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Gestion de fortune

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Un accompagnement patrimonial global dédié aux patrimoines significatifs et aux situations complexes, intégrant stratégie financière, juridique et fiscale.

Contenu de l’accompagnement :

Audit patrimonial approfondi et projections long terme
Structuration juridique et fiscale (SCI, holding, transmission)
Assurance-vie luxembourgeoise et enveloppes multi-devises
Investissements financiers dédiés et solutions structurées
Suivi régulier et arbitrages
Crédit lombard et leviers patrimoniaux

La gestion de fortune s’adresse généralement à des patrimoines financiers à partir de 750 000 € à 1 000 000 € de capitaux à investir, ou à des situations patrimoniales présentant des enjeux spécifiques.

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Accompagnement patrimonial essentiel

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Un accompagnement simple et structuré pour poser les premières bases de votre organisation patrimoniale et faire évoluer progressivement votre stratégie financière.

Contenu de l’accompagnement :

Bilan patrimonial simplifié
Mise en place d’épargne et d’investissements diversifiés
Assurance-vie et enveloppes fiscales adaptées
Investissements financiers diversifiés dans un cadre standardisé et lisible
Suivi périodique et arbitrages standards
Conseils patrimoniaux généraux

Cet accompagnement s’adresse aux patrimoines en constitution ou aux situations ne nécessitant pas encore une structuration avancée.

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